提升表单使用效率的界面设计技巧有哪些
新闻来源：优漫教育
日期：2021-11-02
Salesforce是全球最知名的CRM软件巨擘，他在设计CRM软件方面拥有丰富的知识和优秀的设计和开发经验。对于企业级的软件，如CRM，有很多表单接口，这就是本文的主要内容。出色的外形有什么特点？怎样改善用户体验与表单效率？看Salesforce的团队是怎么做的
不管销售员是销售人员，主管还是经理，每天都要处理各种表格。所以，在Salesforce中，信息是否能够无缝地添加.编辑和删除，是保证企业生产率的关键。因此，Salesforce的UX小组从设计开始，编辑他的新产品LightningExperience的核心。
1.标签字段对齐。
使用Lightning时，窗体中的标签和相应的输入域都是对齐的，而标签就在输入框上。该方法可使用户操作更省心、高效。相对于前一版，用户在浏览、操作时只需上下动眼睛就能解决所有问题，不需左右扫视。
所有东西在左边对齐。虽然新的设计会占用更多的垂直位置，标签与字段的匹配会让整个界面在视觉上更加轻松明了。要让使用师在输入时看得更清楚，字段和标签对就会更接近，而且两个组之间的差距会更大。使用师填写表格时，不用向左或向右扫描。在视图模式下，我们对设计，使用同样的原则，这样可以提高信息的层次，保证总体的可读性。
2.设定预设值。
假如你是一位销售员，你的工作可能需要和潜在用户进行交流(也称“销售引导”)。在Salesforce中，如果希望跟踪这些潜在用户的信息，通常必须首先创建相应的文件。如需执行此操作，可创建下列销售趋势表：
用Salesforce创建一个新的潜在销售形式看起来很容易，对不对？但如果我们仔细观察，就会慢慢发现这个表单在设计中的作用。首先可编辑的域是“潜在客户状态”，它包含下列选项：无联系.开放状态.合格.不合格。
调查显示，设置缺省值会让很多人在很多不同的环境下选择默认选项。回过头来看，如果你是一位销售员，当你第一次和新的潜在用户交流并完成这个表格时，你可能宁愿选择“打开状态”，而不要填写空白处。
多数情况下，当创建一个新的销售趋势表单时，销售员会选择“未完成状态”。然而，每一次创建此类新窗体时，您都会花费一到两秒钟来选择字段。但是，如果这种格式的数量很大，比如几百个，那么修改的成本就很高。正因为如此，一些字段被设计为默认设置。
3.预先填写有关域。
很多相关的网页都是按照“发行师”预先做的，比如创建新的任务和活动(当我们在淘宝下订单时，系统会帮助你填入预设的默认地址.收件人和联系号码，这个方法也很相似)。我们来看看下一页：
发行师登录后触发的动作。
该系统自动填写发布师信息。从理论上讲，用户应该仔细地填写每一个字段的细节，但是实际上用户不这么做。本例中，LeadForms与WalterJunior有关，即通话后显示的界面。关于这个用户的信息包含四个字段，在这个字段中预先填入了"name"和"Project"。因为这是一个调用信息的界面，项目中的默认项是“调用”，而相关用户的名字不用填，而是直接填入。最理想的情况是，用户要“努力”填入所有的字段，并详细说明每一个细节。但实际上，人是惰性的，操作人员总是想在细节上偷懒。每增加一个字段，对于用户来说都是一大障碍。为解决这一问题，我们折衷了一点：系统预设了一些相关的关键要素。在用户填写表格覆盖预制信息后，系统将帮助用户填写预制信息。所以，在这个有四个域的表单中，用户只需填写两个域(当淘宝下订单时，继续补充自动添加收件人信息的机制)。
4.使窗体更易于访问。
在设计LightningExperience时，我们已经对其在设计中的可访问性有了一个基本的概念，由于键盘输入仍是用户输入的主要途径(鉴于我们是企业级的软件)，因此我们必须具有很好的兼容和适应能力，同时要确保用户只需使用键盘就能完成所有的操作。因此，我们为每一个窗体组件建立了特定的键盘操作模式，这些操作遵循W3C设计，规则，这保证了这种交互的精确性和广泛适应性。
这个日期选择器组件与W3C建议的设计模式相连。但是，上面的规则都是不恰当的。实际上大量用户往往会使用更频繁的键盘，而且他们也会从具有高度一致性的键盘输入体验中获益。怎样评价整个键盘交互的可用性与可靠性？真实的核心用户设计了一个日期选择器，使他们可以在不使用键盘的情况下完成所有的日期选择和编辑。
总结：其他问题。
在salesforceUX小组中，闪电体验是一个里程碑，但是还有很多工作要做。举例来说，我们需要改进输入体验，引入在线编辑。不管你在团队中处于什么地位，不管是设计界面还是编写代码，不管是设计复选框，还是创建更加复杂的CRM程序，表格的设计都是非常重要的。很多情况下，用户需要在相当长的时间内对这些表单进行广泛的交互和操作。任何改进都会带来最大的经验优化。切记，良好的设计界面不仅是保证形式的美感，更是方便、高效的设计，更是使用户受益的重要手段。
